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Jun 03, 2023

2023 FAB 40: Perspectiva de consolidación del gigante de la chapa de precisión Cadrex Manufacturing Solutions

Las pinzas extraen piezas de un sistema de obturación en Cadrex. Imágenes: Cadrex

Las pinzas extraen piezas de un sistema de obturación en Cadrex. Imágenes: Soluciones de fabricación de Cadrex

Ha sido un buen año para la consolidación de la industria. Cuando se publicó por última vez el FAB 40 en junio de 2022, Cadrex Manufacturing Solutions, propiedad de CORE Industrial Partners, estaba en el camino de la adquisición, a lo grande. Cada mes, a veces cada pocas semanas, llegaba la noticia de otra adquisición de Cadrex. Para finales de año, la organización reportó $480 millones en ingresos, alcanzando el puesto número 2 en el FAB 40 de este año.

Hoy, las 21 ubicaciones de Cadrex están en transición para hacer negocios bajo una sola marca. La nueva empresa tiene 1,5 millones de pies cuadrados de espacio de fabricación y más de 600 máquinas. La historia de Cadrex le ha dado a la industria una nueva perspectiva sobre la rapidez con que se pueden realizar las adquisiciones y, lo que es más importante, cómo una multitud de empresas únicas pueden unirse bajo un solo paraguas.

"Hemos integrado todos los sitios web para que ahora todo el mundo esté en el dominio de Cadrex. Y hemos consolidado nuestros esfuerzos de ventas para asegurarnos de tener ventas multiplataforma. Tener una plataforma más grande y ofrecer la escala que tenemos ha sido extremadamente beneficioso y los clientes se acercan".

Esa fue Audrey Hamilton, vicepresidenta de marketing y comunicaciones, quien ha estado liderando los esfuerzos de consolidación para el lado de la organización orientado al cliente. Agregó que la industria ha acogido con beneplácito la plataforma más grande y, especialmente, la capacidad de la empresa para proporcionar capacidad a escala. Después de todo, la fabricación de metal por encargo y por contrato sigue siendo una industria fragmentada dominada por pequeños talleres; de hecho, la mayoría de las organizaciones en este negocio tienen menos de 20 empleados. Pero con la remodelación de las cadenas de suministro y un enfoque renovado en la reubicación y la reubicación cercana, los grandes OEM buscan más capacidad en América del Norte. Y Cadrex, por supuesto, tiene como objetivo proporcionarlo.

Brian Steel, presidente y director ejecutivo, informó que los esfuerzos de venta cruzada de Cadrex están en aumento, con clientes que antes solo mecanizaban y compraban láminas de metal y viceversa. En menos de un año, el negocio ha aumentado significativamente con más de 10 de las principales cuentas de Cadrex, todo lo cual puede atribuirse a la gran plataforma de la empresa. "Uno de nuestros principales clientes se está ampliando rápidamente con nosotros para respaldar sus programas innovadores en el espacio de las TIC [tecnologías de la información y la comunicación]. Los volúmenes se han duplicado y luego se han vuelto a duplicar en muy poco tiempo. Como empresas separadas, nunca hubiéramos podido para aumentar tan rápidamente. Y tenemos historias similares para productos médicos y nuevos lanzamientos en la industria del juego".

Hamilton agregó que el mercado de carga de vehículos eléctricos ha sido otra gran área de oportunidad. "Gran parte debe fabricarse en los EE. UU.", dijo, "así que estamos viendo un crecimiento tremendo".

De alguna manera, Cadrex está reescribiendo el libro de jugadas de adquisición. En menos de dos años, adquirió 11 empresas, incluidas dos importantes fabricantes de metal que anteriormente poblaban el FAB 40: Advanced Laser en Chippewa Falls, Wis., y—una de las operaciones más grandes del país para ensamblajes mecánicos—Tenere Inc., con hoja de metal plantas en Wisconsin y México. En el momento de escribir este artículo, todas las empresas ahora operan bajo un único sistema de recursos humanos, una única red de área amplia y una única plataforma de gestión de relaciones con los clientes (CRM).

"Desde una perspectiva operativa, tenemos el almacén de datos creado con Microsoft Azure", dijo Steel. "Pero no nos estamos mudando a un solo sistema ERP. Los sistemas son estables y seguros tal como son. En su lugar, estamos usando nuestro almacén de datos para integrar datos de nuestros sistemas ERP, nuestras máquinas en el piso, nuestro HRIS [humano sistema de información de recursos], y otros sistemas en nuestras plantas.

"En esencia, nuestro almacén de datos es la Torre de Babel", continuó Steel, "convirtiendo todos los diferentes idiomas de la planta de producción y los sistemas de recursos humanos, por lo que tenemos un conjunto puro de datos. Y en el back-end del almacén de datos, pusimos Microsoft Power BI, así como otras herramientas de análisis de agregación financiera, que nos permitirán extraer los datos del almacén para hacer funcionar el negocio de manera eficaz".

Agregó que el proceso no está completo; agregar todos los sistemas aún lleva tiempo. "Este será un viaje de uno a dos años. Estamos en camino o adelantados en la mayor parte de la integración".

Brian Steel anteriormente dirigió Tenere Inc, que Cadrex adquirió en julio de 2022. Se convirtió en director ejecutivo de Cadrex en septiembre.

Inicialmente, Cadrex había planeado tomar la ruta convencional e integrar todo bajo una plataforma ERP. Sin embargo, en última instancia, los líderes decidieron tomar su camino actual. En comparación con el enfoque tradicional, la nueva estrategia es "igual de sólida, si no más", dijo Steel. "Mientras pueda obtener los datos en un almacén de datos, tendrá resultados tan buenos o incluso mejores con un menor riesgo y un menor costo".

Cuando los líderes de Cadrex revisan los datos de toda la empresa en la plataforma basada en la nube, ven el tiempo de actividad de la máquina y las tasas de utilización. "Y a través de BI, podemos analizar qué utilización estamos, qué utilización deberíamos tener y cuánto de la [falta de] utilización se debe a la falta de demanda frente a la falta de eficiencia".

Los precios, tanto para los programas actuales como para los nuevos, presentan algunas complicaciones. Cada planta tiene sus propias tasas de maquinaria, mano de obra y gastos generales; sin embargo, por supuesto, la empresa ofrece programas de producción que utilizan la capacidad en toda la red de plantas de Cadrex. ¿Cómo funcionaría la estimación de toda la organización cuando cada planta todavía opera su ERP heredado?

"Aquí, estamos evaluando una herramienta que nos permite configurar fábricas virtuales y utiliza big data y aprendizaje automático para brindarnos un análisis de 'debería costar'", dijo Steel. "Podemos tomar un conjunto de archivos de ingeniería, ponerlos en el sistema y tenemos fábricas virtuales configuradas en el back-end. Luego le dirá cuál será el costo y la utilización en diferentes ubicaciones". Proporciona un precio de mercado para un trabajo basado en las tarifas de la máquina y la mano de obra, así como los gastos generales y los gastos de venta, generales y administrativos (costos de ventas, generales y administrativos). Todo esto, dijo Steel, efectivamente le da a Cadrex las capacidades de front-end que necesita sin tener una plataforma ERP global.

Cadrex ahora posee una larga lista de empresas anteriormente independientes. Las adquisiciones comenzaron en agosto de 2021 con CGI Automated Manufacturing, un fabricante altamente automatizado de Romeoville, Ill. En los meses siguientes llegó Advanced Laser, un fabricante de Chippewa Falls, Wisconsin (y una empresa FAB 40) que se enfoca en la industria aeroespacial y de información y comunicación. tecnologías; Haven Manufacturing, una operación de maquinado con plantas en Michigan e Indiana; Precision Metal Fab, un fabricante en Ponca City, Okla.; Richlind Metal Fabricators, un fabricante aeroespacial y de defensa en Chaska, Minnesota; DFF, una gran operación de maquinado en Agawam, Mass.; y Elite Manufacturing, un fabricante de Bloomingdale, Ill., en el negocio de juegos y quioscos.

En julio de 2022 llegó la adquisición de Tenere Inc. por parte de Cadrex, una empresa que por sí sola ocupó el puesto número 12 en el FAB 40 del año pasado. fabricante cerca de San Antonio. Y en diciembre, Cadrex adquirió D&R, una empresa de mecanizado de precisión aeroespacial y de defensa en Southampton, Massachusetts.

Entonces, ¿cómo unifica Cadrex operaciones tan amplias bajo un mismo paraguas? Como explicaron las fuentes, la idea es que cuando los clientes envíen una solicitud de cotización (RFQ), trabajen con Cadrex como una marca única y unificadora. Sin embargo, internamente, Cadrex organiza el trabajo en dos divisiones: Cadrex Mechanical Solutions (CMS), para componentes de precisión y subensamblajes livianos que se envían a los OEM u otras instalaciones de Cadrex para su posterior ensamblaje; y Cadrex Integrated Solutions (CIS), para productos terminados o casi terminados que involucran múltiples capas de diseño y planificación.

"Sepa que esta es realmente una estructura operativa interna, no una estructura orientada al cliente", dijo Steel.

Por el lado de CMS, Steel dijo que la compañía está trabajando para optimizar la forma en que administra las cotizaciones y las estrategias de precios. En esencia, la organización está pasando de la cotización de una ubicación específica a la cotización de toda la organización. La cotización específica de la ubicación se mantiene para pedidos pequeños, especialmente para cuentas geográficamente cercanas a ciertas plantas, pero la cotización de toda la organización ha traído nuevas oportunidades, especialmente de clientes más grandes.

Casi todos en la industria se han visto afectados por los desafíos de la cadena de suministro y Cadrex no es una excepción. En el futuro, las funciones de compras de la empresa han renovado su enfoque en la búsqueda de fuentes alternativas.

Los gabinetes de juego se organizan en un área de reunión.

"Anteriormente, cuando recibíamos una AVL [lista de proveedores aprobados] de un cliente, la comprábamos. Cuando había un problema con un artículo AVL, lo devolvíamos al cliente", dijo Steel. . "Eso no estaba creando valor para nuestro cliente, y estaba deteniendo nuestras líneas [de producción] al mismo tiempo. Por lo tanto, hemos invertido en recursos para buscar de manera proactiva fuentes alternativas de proveedores, especialmente para esos componentes de nivel C [como simples hardware] que puede hacer tropezar una línea de producción multimillonaria".

De forma regular, Cadrex se acerca a los clientes con alternativas, no solo para garantizar la resiliencia y la continuidad de la cadena de suministro, sino también para acortar los plazos de entrega. "Cuando necesitamos aumentar la producción en cuatro u ocho semanas, a veces nos encontramos con que tenemos entre 12 y 18 semanas de tiempo de entrega para algunos de esos componentes de nivel C. Ahora, estamos encontrando componentes alternativos que podemos obtener". tres o cuatro semanas".

Todo esto requiere recursos de ingeniería y compras, por supuesto, que, como una organización más grande, Cadrex puede proporcionar, aunque Steel admitió que "tenemos un largo camino por recorrer, pero esta será nuestra estrategia para avanzar".

Al momento de escribir este artículo, Cadrex está en proceso de contratar directores de unidades de negocios para cada uno de los mercados principales de la compañía: TIC, médico, energías renovables y energía, automatización y robótica, aeroespacial y defensa, y quioscos y juegos. Cada uno encabezará los esfuerzos para hacer la transición de las relaciones con los clientes, establecidas primero bajo las marcas individuales de la compañía, a Cadrex y la presencia nacional que ofrece.

Como explicaron las fuentes, a algunos clientes les importa dónde se produce una pieza específica. Pero en su mayor parte, siempre que el precio y la calidad se mantengan constantes y la entrega siga siendo confiable, "a los clientes realmente no les importa de dónde provienen sus piezas", dijo Steel. Agregó que impulsar las ventas a nivel nacional en toda la organización de Cadrex impulsa la venta cruzada, que ha sido la principal fuente de crecimiento de la joven empresa, una estrategia que podría llevar a la organización a más de $500 millones en ventas para fin de año. .

"Estamos cambiando del modo de adquisición hacia el aprovechamiento de la plataforma que hemos construido. Verá mucho más un enfoque de crecimiento orgánico en el futuro. A largo plazo, durante los próximos seis a siete años, nuestro plan es expandirnos globalmente, tanto en el sudeste asiático como en Europa, a través de adquisiciones. La misión de este negocio es convertirse en el líder mundial en soluciones mecánicas". Steel hizo una pausa y luego agregó una coda. "Hemos puesto nuestra bandera en el suelo".

Publicado cada junio, el FAB 40 presenta algunos de los fabricantes de metal personalizados más grandes de los Estados Unidos. Haga clic aquí para obtener más información y ver la clasificación de este año.

Una operación de formación automatizada en Cadrex dobla una pieza compleja con un punzón de cuello de ganso y una matriz aguda.